Weniger Aufwand,
mehr Zeit für Kunden

Transparente Vertriebsvereinbarung

Ohne Wenn und Aber
RA Maklerverbund bietet mit Sicherheit eine faire Vereinbarung, wenn nicht sogar die fairste auf dem Markt. Unsere angeschlossenen Partnerinnen und Partner haben, überall dort, wo es gewünscht und möglich ist, eine Direktvereinbarung mit den Produktgebern und halten damit ihren Bestand in den eigenen Händen. Die Courtagen werden zwischen ihnen und dem Produktgeber direkt abgerechnet. Oder werden durch uns geprüft und in einer Abrechnung zusammengefasst.

Ihre Vorteile:

• Bestandssicherheit durch Direktanbindung
• Offenlegung aller Vertriebsvereinbarungen inkl. unseres Overheads
• Abschlusscourtage und die Bestandspflege erhalten Sie direkt vom Produktgeber

Was heißt „fair“?
Wir verstehen uns als Dienstleistende und haben kein Interesse an eigenen Versicherungsbeständen. Wir regeln gesetzeskonform unsere Zusammenarbeit und dabei steht die Freiwilligkeit
in unserem gemeinsamen Tun im Vordergrund.

Zielgerichtete Vertriebsunterstützung

Bedarfsgerecht und kompetent
Wir unterstützen Sie überall dort, wo Sie uns gerade benötigen.

Bei der Bestandsarbeit durch:

• Abwicklung von BÜs
• rechtlich geprüfte Maklerverträge
• Angebotseinholung zu Gewerbeversicherungen
• Umdeckung von Beständen
• Sonderkonzepte
• Reversierung neuer Gesellschaften

Unterstützung im Marketing:
Homepage, Aktionen, Selektionen

Technische Unterstützung bei:

• Migration von Altbeständen
• Import der GDV-Daten und der Vertragsdokumente inkl. der manuellen Nacharbeit
• Aufarbeitung des Kundenbestands, Unterstützung bei Vorgängen

Zukunftsweisende Technik

Leistungsstark und unkompliziert
Sie sind auf der Suche nach einer individuellen und trotzdem unkomplizierten Software, die genau das macht, was Sie wollen­?

Wir unterstützen Sie dabei, die Kundenverwaltungssoftware (CRM) an Ihre Agenturprozesse anzupassen, so dass Sie effizienter arbeiten können.

Aktuell arbeiten wir mit dem onlinebasierten Kundenverwaltungsprogramm von I-Planner zusammen und bieten Schnittstellen zu Vergleichsrechnern an, die alle relevanten Sparten abdecken.

Vorteile:

• Gestaltung von eigenen Arbeitsabläufen im Kundenverwaltungsprogramm, z. B. zur Antragskontrolle oder Schadensmanagement
• Automatische Ablage von Anträgen
• E-Mails (Angebot, Antrag, oder Schaden) werden als Korrespondenz automatisch dem jeweiligen Kunden zugeordnet
  und gespeichert
• Vorlagen für Kundenanschreiben, Maklerverträge oder Schadensmeldungen können nach Ihren Wünschen hinterlegt werden

Bestandsdigitalisierung
Ist Ihr Bestand in einem anderen CRM oder noch gar nicht digitalisiert? Auch das stellt für uns kein Problem dar.

Bereits bestehende Direktanbindungen
Sie haben bereits eine Vermittlernummer und behalten diese auch. Wir erledigen den Rest, so dass Ihre Vermittlernummer unserem Verbund zugeordnert wird und Ihr Bestand in unserem Kundenverwaltungsprogramm erscheint.

Einarbeitung
Wir sind nicht nur an Ihrer Seite, um Ihnen das CRM zu zeigen, sondern passen es auch an Ihre Agenturprozessen an und fügen z. B. Ihre Formulare ein.

Natürlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, unser CRM zu testen, bevor Sie umsteigen.

Persönliches Backoffice

Verlässlich und proaktiv
Das Backoffice von RA Maklerverbund ist gleichzeitig Ihr Backoffice. Neben dem regelmäßigen Austausch und Support übernimmt unser Team Tätigkeiten, die Sie Zeit kosten. Darüber hinaus hält es Ihnen den Rücken frei, wenn’s mal wieder hoch hergeht oder Sie schlichtweg einfach mal freinehmen wollen.

Ein kleiner Auszug unserer Leistungen:

• Tägliche Pflege des Kundenverwaltungsprogramms
• Bestandsübertragungen: Beantragung, Weiterleitung und Kontrolle
• Prüfung aller Courtagen
• Dokumentenaustausch und Datenimport
• Deeplinks
• Adressänderungen von Kunden weiterleiten
• Maklerverträge einholen
• Urlaubsvertretung

Individuelle Weiterbildung

Up to date bleiben
Wir gestalten jährlich mehrere Tagungen mit Anrechnung der Weiterbildungszeit. Dabei gestalten Sie den Inhalt der Tagungen aktiv mit:

• Online, offline oder inhouse
• Akkreditiertes Weiterbildungsinstitut bei gutberaten
• Regelmäßige brancheninterne Informationen, die in den Newslettern der Gesellschaften nicht erwähnt werden

Unser Plus für alle Partner

Wenn’s ein bisschen mehr sein darf
Wir sind offen für Ihre Bedürfnisse, egal zu welchem Thema:

• Erste Anlaufstelle für alle Belange
• Weiterentwicklung der (digitalen) Zusammenarbeit mit Produktgebern und Softwarefirmen
• Kontinuierliche Anpassung unseres Maklervertrags
• Nachfolgeregelung oder Bestandszukauf – wir haben ein Konzept für Sie
• Urlaubsvertretung, während Sie sich entspannen
• Softwareeinarbeitung Ihrer Mitarbeitenden

Was macht für Sie den RA Maklerverbund einzigartig?

• GDV-Datenimport inkl. manueller Nacharbeit
• Digitaler Dokumentenaustausch inkl. manueller Nacharbeit

Auf Wunsch übernehmen wir folgende Zusatzleistungen

• Abgleich von Antrag und Police
• Neuanlage von Kunden
• Nachhalten von Kündigungen
• Überprüfung der Courtageabrechnung bei Gesellschaften